Управління клієнтами
У FixTime ви можете вести базу клієнтів вашого сервісного центру — фізичних осіб та компаній. Для кожного клієнта зберігаються контактні дані, теги, джерело залучення та нотатки.
Список клієнтів
Перейдіть на вкладку Клієнти в нижньому меню додатку.
На екрані ви побачите:
- Пошук — знаходьте клієнта за ім'ям, телефоном або email
- Лічильник — загальна кількість клієнтів
- Фільтри — кнопки для швидкого відбору:
- Всі — всі клієнти
- Фізичні — тільки фізичні особи
- Компанії — тільки компанії
- Теги — фільтрація за тегами (якщо створені)
- Список — картки клієнтів з ім'ям, телефоном та тегами
Натисніть на клієнта, щоб переглянути або відредагувати його дані.
Створення нового клієнта
Натисніть кнопку + (зелена кнопка внизу екрану).
Тип контакту
Оберіть тип клієнта:
- Фізична особа — для звичайних клієнтів
- Компанія — для юридичних осіб та організацій
Поля форми
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| Ім'я (або Назва компанії) | Так | Ім'я клієнта або назва компанії |
| Телефон | Так | Номер телефону у форматі +380... |
| Ні | Електронна пошта | |
| Адреса | Ні | Адреса клієнта |
| Звідки дізнався? | Ні | Джерело залучення (див. нижче) |
| Теги | Ні | Мітки для групування клієнтів |
| Нотатки | Ні | Додаткова інформація |
Звідки дізнався?
Оберіть, як клієнт дізнався про ваш сервіс:
- Не вказано — за замовчуванням
- Instagram — через Instagram
- Facebook — через Facebook
- Google — через Google пошук
- Рекомендація — за порадою іншого клієнта
- Зайшов сам — прийшов самостійно
- Інше — інше джерело
Натисніть Створити для збереження.
Редагування клієнта
Натисніть на клієнта у списку — відкриється форма редагування.
Ви можете змінити будь-які дані клієнта. Внизу форми відображається дата створення контакту.
- Натисніть Зберегти для збереження змін
- Натисніть іконку кошика 🗑️ для видалення клієнта (потребує підтвердження)
Видалення клієнта неможливо скасувати.
Теги клієнтів
Теги допомагають групувати клієнтів. Наприклад: VIP, Постійний, Оптовий, Проблемний.
Створення тегу
- На екрані клієнтів натисніть іконку тегів 🏷️ у рядку фільтрів
- Натисніть + для створення нового тегу
- Заповніть:
- Назва — назва тегу (обов'язково), наприклад "VIP"
- Емодзі — іконка для тегу (необов'язково), наприклад ⭐
- Опис — пояснення для команди (необов'язково)
- Натисніть Створити
Призначення тегів клієнту
При створенні або редагуванні клієнта — просто натисніть на потрібні теги у формі. Обрані теги підсвічуються зеленим. Одному клієнту можна присвоїти декілька тегів.
Фільтрація за тегами
На екрані списку клієнтів натисніть на тег у рядку фільтрів — відобразяться тільки клієнти з цим тегом.
Пошук клієнтів
Введіть текст у поле Пошук у верхній частині екрану. Пошук працює за:
- Ім'ям клієнта
- Телефоном
Результати оновлюються в реальному часі під час введення.
Підтримка
Якщо виникли питання:
- Telegram: @fixtimesupportbot
- Email: support@fixtime.com.ua